Wichtige US-Aktienindizes – Geschichte, Beschreibung und Anwendung

US-Aktienindizes sind zusammenfassende Werte, die die Situation in einem bestimmten Sektor des Aktienmarktes widerspiegeln.

Zum ersten Mal wurden in den USA Ende des 19. Jahrhunderts Aktienindizes verwendet, als Charles Dow den Dow Jones Transportation Average auf der Grundlage von Informationen über 11 Transportunternehmen in Amerika zusammenstellte. Es wird bis heute verwendet und unter Berücksichtigung der Aktivitäten von 20 Frachtführern berechnet. Es gibt auch Dow Jones Versorgungs- und Industrieindizes sowie eine konsolidierte Zusammenfassung aller Indizes..

Derzeit wichtige US-Aktienindizes:

1. S.&P 500 – Standard Agency Summary Index & Poor’s, abhängig von den Anteilen von 20 Transport-, 40 Versorgungsunternehmen, 400 Industrie- und 40 Finanzunternehmen.

2. Dow Jones Industrial – ein Industrieindex, der die Aktien von 30 Industriegiganten berücksichtigt.

3. NASDAQ 100 ist der NASDAQ-Aktienindex.

4. Russell 2000 – Besteht aus Aktien von 2.000 US-amerikanischen Small-Cap-Aktiengesellschaften.

5. CBOE Volatility Index – ein an der Chicago Stock Exchange berechneter Volatilitätsindex. Es zeigt die Erwartung einer Marktvolatilität und wird daher häufig als „Angstindex“ bezeichnet..

S.&P 500

Dieser Aktienindex besteht aus 500 US-Unternehmen mit der größten Kapitalisierung. Liste von Standard zusammengestellt & Arme seit 1957.

Aktien von Unternehmen im Warenkorb S.&P 500, gehandelt an den wichtigsten US-Börsen: NASDAQ und NYSE. Der Index wird nach Kapitalisierung berücksichtigt und ist zusammen mit dem Dow Jones ein wichtiger Leitfaden für Anleger. Manchmal benutzt er sogar den Ausdruck „Barometer der US-Wirtschaft“.

Nehmen Sie jedoch S wahr&P 500 als Liste der US-Wirtschaftsgiganten ist falsch, da es keine Projekte mit unzureichender Aktienliquidität sowie private Unternehmen enthält. Darüber hinaus versuchen die Autoren, Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen in den Warenkorb aufzunehmen, um ihn vollständig abzudecken.

In s&P 500 umfasst Aktien von Unternehmen wie:

– Facebook Inc. [NASDAQ 😕 FB]
– Apple Inc. [NASDAQ 😕 AAPL]
– General Electric [NYSE:? GE]
– McDonald’s Corp. [NYSE:? MCD]
– Amazon.com Inc. [NASDAQ 😕 AMZN]
– Ford Motor [NYSE 😕 F] und andere.

Dow Jones Industrial

Es ist der älteste Marktindex der Welt, der von Charles Dow als Herausgeber des Wall Street Journal erstellt wurde. Anhand dieses Indikators wurde vorgeschlagen, die Entwicklung des Industriesektors der amerikanischen Wirtschaft zu überwachen. Das Wort Industrie (Industrie) wird im Namen als Hommage an die Zeit beibehalten, obwohl heute nicht alle Unternehmen aus dem Dow-Korb dem Industriesektor angehören.

Heute verwendet die Dow Jones-Berechnung einen skalierbaren Durchschnitt – der Gesamtwert von 30 Aktien wird durch einen sich ständig ändernden Indikator geteilt, dessen Berechnung von der Anzahl der Aktien im Index abhängt.

Viele Anleger betrachten den Dow Jones nicht als ausreichend maßgeblichen Index, der das genaue wirtschaftliche Bild und das Börsenverhalten widerspiegelt. Als Alternative wählen viele S.&P 500, bestehend aus 500 statt 30 Spielerfirmen.

Ein weiterer Nachteil von Dow Jones besteht darin, dass bei der Berechnung die Aktienkurse einzelner Unternehmen addiert und dann durch die Gesamtquote dividiert werden. Aus diesem Grund geben Unternehmen mit teuren Aktien häufig die allgemeine Stimmung für den gesamten Warenkorb an..

Dies kann wie folgt veranschaulicht werden: Angenommen, der Index berücksichtigt die Aktien von 3 Unternehmen, deren Preis 1 USD, 5 USD und 10 USD beträgt und dessen Divisor 0,5 USD beträgt. Dementsprechend ist der Index 8. Wenn die Aktien mit dem höchsten Kurs um 30% fallen, fällt der Index auf 6,5, dh er verliert 19%. Wenn sich der Preis der billigsten Aktie verdoppelt, wächst der Index nur auf 8,5, d. H. Um 6,2%..

Dow Jones umfasst Anteile an Unternehmen wie:

– American Express Co. [NYSE: AXP]
– Boeing Co. [NYSE: BA]
– Coca-Cola Co. [NYSE: KO]
– Intel Corp. [NASDAQ: INTC]
– Johnson & Johnson Inc. [NYSE: JNJ]
– WalMart Inc. [NYSE: WMT]
– Visa Inc. [NYSE: V] und andere.

NASDAQ 100

Dieser Index wird seit 1985 berechnet und umfasst Hunderte von amerikanischen Unternehmen mit der größten Kapitalisierung (ohne Finanzsektor). Seit 1998 berücksichtigt der Index nicht nur amerikanische Unternehmen. Die meisten Unternehmen, die Teil des NASDAQ 100-Indexkorbs sind, sind in den Bereichen Hochtechnologie, Kommunikation, Internet-Marketing und verwandten Bereichen tätig..

Der Index enthält dieselben Unternehmen, die in den anderen genannten Indizes vertreten sind, dieselbe Facebook Inc. [NASDAQ:? FB] oder Apple Inc. [NASDAQ:? AAPL] sowie andere große Projekte in der Branche.

Der NASDAQ 100 berücksichtigt jetzt Aktienkurse von Unternehmen in den USA, Kanada, Singapur, Indien, Israel, China, Irland, der Schweiz und Schweden..

Für Anleger ist der NASDAQ 100 ein maßgeblicher Indikator, da:

– Es stellt sehr strenge Anforderungen an seine Teilnehmer.
– im Wesentlichen abhängig von der globalen Marktstimmung;
– Ungefähr 10% bestehen aus Unternehmen außerhalb der USA.

Russell 2000

Dieser Aktienindex unterscheidet sich grundlegend von den oben genannten, da er das Verhalten der Aktien von Projekten mit einer geringen Kapitalisierung (durchschnittlich etwa 255 Mio. USD) anzeigt.

Der Index wurde 1987 von Russell Investments veröffentlicht und für eine objektive Bewertung des Marktes für kleine Unternehmen vorgeschlagen. Der signifikante Anstieg der Kosten und der Popularität von Russell 2000 in den 1990er Jahren war auf starke Rucke von Unternehmen aus dem Warenkorb zurückzuführen..

Die im Index enthaltenen Wertpapiere sind in zwei Pools unterteilt: Wert und Wachstum (mit niedrigen und hohen Wachstumsraten). Es ist bemerkenswert, dass Russell 2000 in seiner Geschichte 19 Mal die „Frist“ erreicht hat (unter den gleitenden 200- und 50-Tage-Durchschnittswerten, nach denen ein langfristiger Marktrückgang hätte beobachtet werden können), jedoch immer aus der Situation herausgekommen ist und eine gute Dynamik gezeigt hat.

CBOE Volatility Index

Dieser Index wird seit 1993 an der Chicago Options Exchange berechnet und als VIX bezeichnet. In einfachen Worten zeigt dieser Indikator die allgemeine Markterwartung für Optionen auf S.&P 500. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass VIX eine Annahme und keine garantierte Prognose bleibt..

Der CVOE Volatility Index ist umgekehrt proportional zu Aktienindizes, dh er steigt mit fallendem Markt und sinkt mit steigendem Markt. Wenn zum Beispiel der Großteil der Anleger aus Angst vor Risiken davonläuft, wächst VIX auf 40-45 Punkte. Bei einem ruhigen Handel mit einer geringen allgemeinen Risikoerwartung bleibt er innerhalb von 20 Pips. Ein starker Rückgang der Volatilität wird alarmierend wahrgenommen, da offensichtlich alle Anleger mit einem Wachstum rechnen. Erfahrene Experten empfehlen in diesem Fall, Gewinne mitzunehmen.

Die Abhängigkeit des Volatilitätsindex von der Marktposition spiegelt sein Wachstum in den Krisenjahren 1997, 1998 und 2001 sowie im Oktober 2008 wider, als er einen Rekordwert von 89,53 Punkten erreichte.