Hier geht es natürlich um Warren Buffett – vielleicht den größten Investor seiner oder einer anderen Generation. Er ist dafür bekannt, Aktien zu kaufen und diese lange Zeit im Vermögen seiner Firma Berkshire Hathaway zu halten. Im vorletzten Jahr wurde jedoch bekannt gegeben, dass er fast alle seine Aktien an Walmart verkauft hatte. Und zwei Jahre zuvor – zog Investitionen von AT zurück&T..
Buffett erhöhte auch seinen Anteil an Apple und investierte stark in mehrere Fluggesellschaften, darunter Southwest Airlines, obwohl er sich früher vor der Luftfahrtindustrie scheute..
Schauen wir uns die Unternehmen an, in die Buffett in den letzten Jahren investiert hat, sowie einige der größten Beteiligungen von Berkshire Hathaway. Das Studium dieser Liste sollte den Anlegern helfen, zu entscheiden, auf welche Vermögenswerte sie achten sollten..
[Hinweis: Die Aktienkurse und Indikatoren im Artikel sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angegeben. Sie können die aktuellen Aktienkurse in einem speziellen Widget am Ende des Textes sehen.]
1. Apple (NASDAQ: AAPL)
Aktienkurs: $ 186.87
Wo investiert Buffett? – Natürlich zum teuersten Unternehmen der Welt. Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an Apple im Jahr 2016 erheblich erhöht. Allein im vierten Quartal haben sich die Investitionen vervierfacht.
Das Unternehmen wächst weiter und seine Produkte sind nach wie vor sehr beliebt. Daher liegt der Aktienkurs nahe an einem Rekordmaximum, das teilweise von der Gesellschaft durch den Kauf eigener Wertpapiere und stabiler Dividenden unterstützt wird..
Viele Investmentfonds halten Anteile an Apple, während das Unternehmen neue Rekorde für iPhone-Verkäufe aufstellt. Trotz der Tatsache, dass Apple im Technologiebereich weiterhin führend ist, ist der Markt in Bezug auf das weitere Wachstum vorsichtig, da neue iPhone-Modelle nicht immer die vorherigen Kaufergebnisse zeigen.
2. Delta Air Lines (NYSE 😕 DAL)
Aktienkurs: $ 54.05
Im vergangenen Winter, dem vorletzten Jahr, wurde Berkshire Hathaway darüber informiert, dass sie im Rahmen des Übergangs zu einer verstärkten Präsenz der Holding in der Luftfahrtindustrie zusätzliche Anteile an Delta Air Lines erworben hatten. Berkshire Hathaways Delta-Investitionen im Wert von derzeit rund 2,9 Milliarden US-Dollar.
Laut Morningstar (einem Informationsanalyseunternehmen und Ratingagentur in den USA) gab Delta an, dass das durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum in den letzten fünf Jahren mehr als 18% und die Dividendenrendite 1,47% betrug..
3. United Continental Holdings (NYSE 😕 UAL)
Aktienkurs: 69,59 $
Im März 2018 gab Berkshire Hathaway das Vorhandensein von Vermögenswerten in Höhe von rund 1,9 Milliarden US-Dollar in Unired Continental-Aktien (der viertgrößten US-Fluggesellschaft) bekannt. Dies sind einige der besten Aktien von Warren Buffett. United Continental berichtete, dass das durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum in den letzten fünf Jahren 13% betrug. In den letzten 12 Monaten wurden Aktien im Bereich von 56,51 USD bis 83,04 USD gehandelt.
4. American Airlines (NASDAQ 😕 AAL)
Aktienkurs: $ 43.54
Und wieder die Luftfahrt. Laut Berichten von Berkshire Hathaway belief sich der Anteil der Beteiligung an American Airlines-Aktien Ende 2016 auf rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Wie andere Fluggesellschaften versucht American Airlines ständig, Innovationen zu entwickeln, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das Unternehmen hat kürzlich in mehreren Märkten neue Basic Economy-Tarife vorgestellt..
5. Southwest Airlines (NYSE 😕 LUV)
Aktienkurs: $ 51.08
Im Rahmen der Erhöhung der Investitionen in Berkshire Airlines gab Hathaway im vierten Quartal 2016 bekannt, dass Southwest Airlines-Aktien im Wert von 2 Mrd. USD gekauft werden. Dies war Buffetts erste Investition in dieses Unternehmen. Buffetts Investition in LUV belief sich 2018 bereits auf 2,7 Milliarden US-Dollar.
Zwischen Februar 2016 und Februar 2017 betrug der Gesamtumsatz der Fluggesellschaft 42,44%. Es hat den Standardindex deutlich überschritten & Poor’s 500, was 25.365 entspricht.
6. Monsanto (NYSE: MON)
Aktienkurs: $ 127.46
Berkshire kaufte ungefähr 8 Millionen Aktien des nachhaltigen Agrarunternehmens Monsanto zu Gesamtkosten von ungefähr 800 Millionen US-Dollar. Innerhalb von 12 Monaten von Februar 2016 bis Februar 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 29,98% und übertraf auch den S-Index&P 500. Jetzt beträgt die Anzahl der von Buffett gehaltenen Aktien 18 Millionen für insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar..
7. Sirius XM (NASDAQ: SIRI)
Aktienkurs: $ 7.10
Diese Firma ist im Fernseh- und Rundfunk tätig. Im Jahr 2016 gab Berkshire Hathaway den Erwerb von Sirius XM-Aktien in Höhe von 790 Millionen US-Dollar bekannt. Dieses Projekt ist auch für Buffett zu einer absolut neuen Investitionsposition geworden..
Laut dem Bericht vom 24. Februar 2017 verzeichnete das Unternehmen in den letzten 12 Monaten einen Gewinn von 42,78%. Dieser Indikator übersteigt den Durchschnitt in Korb S.&P 500.
8. IBM (NYSE:? IBM)
Aktienkurs: $ 141.31
IBM ist eines der größten Unternehmen im Anlageportfolio von Berkshire Hathaway. Ende 2016 belief sich das Vermögen auf rund 15 Milliarden US-Dollar..
Laut dem Bericht vom 24. Februar 2017 betrug der Gesamtumsatz des Unternehmens im letzten Jahr 40,78%. Dies liegt über dem durchschnittlichen Wachstum des Standardindex. & Arme 500.
Tatsächlich ist IBM eine stabile Aktie, die für Anleger mit und ohne Erfahrung geeignet ist. Daher ist dies der Technologieriese, in den Buffett und das Unternehmen viel Geld investieren.
9. Phillips 66 (NYSE 😕 PSX)
Aktienkurs: $ 116.49
Phillips 66 ist das Unternehmen, das Öl raffiniert, nicht das Unternehmen, das Telefone herstellt. Ende 2016 belief sich der Anteil von Berkshire Hathaway an Phillips 66 auf 6,3 Milliarden US-Dollar. In den 12 Monaten zum 24. Februar 2017 betrug der Gesamtumsatz 1,85% und lag damit deutlich unter dem Standarddurchschnitt & Poor’s 500. Jetzt hat Buffett die Beteiligung an diesem Unternehmen auf 4,3 Milliarden US-Dollar reduziert..
10. Kraft Heinz (NASDAQ 😕 KHC)
Aktienkurs: $ 57.48
Nun, wer hat nicht die Saucen von dieser Firma probiert. Kraft Heinz ist Berkshire Hathaways größte Investmentbeteiligung. Der Gesamtwert der Vermögenswerte belief sich Ende 2016 auf 30 Mrd. USD. Am 24. Februar 2017 betrug das Gesamteinkommen in den letzten 12 Monaten 30,74%. Dies ist 5,5% höher als der S-Index.&P 500 für den gleichen Zeitraum. Ab März 2018 ging das Vermögen zurück, aber es ist immer noch beeindruckend und beläuft sich auf 20 Milliarden US-Dollar..
11. Master Card (NYSE: MA)
Aktienkurs: 190,12 $
Im Jahr 2016 investierte Berkshire Hathaway mehr als 545 Millionen US-Dollar in MasterCard. Bis zum 24. Februar 2017 betrug das Umsatzwachstum nach 12 Monaten 29,36%. Dies ist etwas höher als der gesamte Standardkorb. & Arme 500.
Analysten von Morningstar glauben, dass das Unternehmen seine Wettbewerbsposition in diesem Zeitraum deutlich gestärkt hat. Sie behaupten, dass das globale Netzwerk von Banken, Händlern und Karteninhabern ein großes Potenzial für die Zukunft hat..
Die Investition von Berkshire Hathaway in MasterCard beträgt jetzt bis zu 864 Millionen US-Dollar.
12. Coca-Cola Company (NYSE: KO)
Aktienkurs: $ 43.00
Im Jahr 2016 belief sich der Gesamtwert der Vermögenswerte von Berkshire Hathaway in der Coca-Cola Company auf mehr als 16,7 Mrd. USD. Am 24. Februar 2017 meldete das Unternehmen für die letzten 12 Monate einen Verlust von 1,66%. Dies ist kein katastrophales Ergebnis, da das durchschnittliche Einkommen von Unternehmen aus dem Softdrink-Sektor laut Morningstar eher bescheiden ist – 3,22%.
Die Analysten von Morningstar sehen das Unternehmen optimistisch und führen an, dass der Branchenführer aufgrund der Fähigkeit, einen Premiumpreis aufrechtzuerhalten, problemlos über Wasser bleiben kann. Morningstar lobt auch die aufstrebenden Marktaussichten von Coca-Cola.
Jetzt bleibt der Anteil der Investitionen in die Firma „Eternal Holiday“ auf dem gleichen Niveau.
13. Wells Fargo (NYSE 😕 WFC)
Aktienkurs: $ 53.99
Wells Fargo ist ein Bankunternehmen und ein langfristiger Vermögenswert in Berkshire, den Buffett 2015 in sein Geschäft aufgenommen hat. Auch nach den Skandalen mit gefälschter Kontoeröffnung im Jahr 2016 gab Warren die Aktien dieses Unternehmens nicht auf..
Und trotz unerwünschter Ereignisse erzielte das Unternehmen bis zum 24. Februar 2017 ein Jahreseinkommen von 24,62%. Dies ist etwas unterdurchschnittlich S.&P 500, aber immer noch sehr gut. Unter den von Morningstar überwachten Bankenorganisationen glänzte Wells Fargo zwar nicht. Ihr Einkommen war halb so hoch wie der Marktdurchschnitt.
Laut einer aktuellen Morningstar-Analyse bestätigte das Geschäftsupdate von Wells Fargo im vergangenen Januar die These, dass die Auswirkungen des weit verbreiteten Verkaufsbetrugs nur von kurzer Dauer sind. Verbraucherindikatoren zufolge hat das Tempo der Schließung von Konten die Eröffnung nicht überschritten, und die Zinsen für Einlagen sind während dieser Ereignisse gestiegen. Bis 2017 kehrten die Kundenzufriedenheitsindikatoren auf das „skandalöse“ Niveau zurück. Egal was passiert, Wells Fargo liegt nach Apple an zweiter Stelle, was die Höhe der Mittel betrifft, in die Buffett investiert..
14. Bank of New York Mellon (NYSE: BK)
Aktienkurs: $ 54.75
Ende 2016 wurde die Investition von Berkshire Hathaway in diese Bank auf rund 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Zum 24. Februar 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 37,56%, 12% mehr als der durchschnittliche S-Index&P 500 sowie 3% – durchschnittliche Performance von Investment-Management-Unternehmen (laut Morningstar).
Laut Morningstar sind die Gründe für Optimismus und das Vertrauen in die Bank Professionalität und Erfahrung sowie die charakteristische Hartnäckigkeit, die sich in der Vermögensverwaltung manifestiert.
15. General Motors (NYSE: GM)
Aktienkurs: $ 42.70
Die Beteiligung von Berkshire Hathaway an General Motors belief sich Ende 2016 auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Bis zum 24. Februar betrug das Jahreseinkommen des Unternehmens 33,22%. In diesem Indikator überholte es das durchschnittliche Einkommen des Standardkorbs. & Poor’s 500 und der Erfolg der gesamten Autoindustrie laut Morningstar-Analyse.
Laut Morningstar hat General Motors immer noch ein großes Gewinnpotenzial. Das Unternehmen kann Wachstum erzielen, indem es sich auf den US-Markt konzentriert und vier statt acht Automarken herausbringt.
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Wo investiert Buffett genau? Ist sein Hauptfokus auf amerikanische Unternehmen oder investiert er auch international? Gibt es bestimmte Branchen oder Unternehmen, in die er bevorzugt investiert? Bin gespannt auf die Antwort!
Buffett investiert hauptsächlich in amerikanische Unternehmen, da er sich auf den US-amerikanischen Markt und dessen Potenzial konzentriert. Er hat jedoch auch in der Vergangenheit in internationale Unternehmen investiert, wenn er von deren langfristigem Wert überzeugt war. Buffett bevorzugt Branchen, die er gut kennt und versteht, wie zum Beispiel Technologie, Finanzen, Konsumgüter und Versicherungen. Er investiert bevorzugt in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, starken Marken und langfristigem Erfolgspotenzial. Buffett setzt auf langfristige Investitionen und hält seine Beteiligungen oft über Jahre hinweg.
Warren Buffett investiert hauptsächlich in amerikanische Unternehmen, da er den US-amerikanischen Markt gut kennt und dessen Potenzial schätzt. Dennoch hat er auch in der Vergangenheit in internationale Unternehmen investiert, wenn er von ihrem langfristigen Wert überzeugt war. Buffett bevorzugt Branchen, die er versteht, wie Technologie, Finanzen, Konsumgüter und Versicherungen. Er investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, starken Marken und langfristigem Erfolgspotenzial. Buffett hält seine Beteiligungen oft über Jahre hinweg und setzt auf langfristiges Wachstum.